Tweede album in een tweeluik dat tot stand kwam in de VS. Jansch was in die tijd helemaal ondergedompeld in Amerika en z'n cultuur. We horen hier een paar van Jansch' meest charmante en verslavende melodieën die hij ooit heeft geschreven. 'Baby Blue' en 'Lost And Gone' zijn samen met de bewerking van Jackson C. Frank's 'Blues Run The Game' absolute hoogtepunten in het oeuvre van Bert Jansch.