In de advocatuur kan niemand lang content zijn. Mike heeft Pearson Specter verlaten voor een grote investeringsmaatschappij, dat haalt de druk van de ketel van zijn uitgebreide leugen, maar het leven is verre van ok. Harvey en Mike staan al snel tegenover elkaar in de strijd voor een overname. Met de hete adem van de SEC in de nek van Pearson Specter komt ook de relatie van Mike en Rachel in zwaar vaarwater, Jessica's onpartijdigheid wordt op de proef gesteld en iedereen overschrijd de regels. Net wanneer alle puzzelstukjes in elkaar lijken te vallen, leidt een onschuldig gesprek tussen Louis en Mike tot onverwachtse openbaring.