De hoofdpersoon van het spel is Nata de Cotton, een heks met een onlesbaar verlangen naar snoep genaamd Willow. Ze wordt vergezeld door de fee Zijde, met wie Cotton al eens eerder de wereld heeft gered. Silk wordt benaderd door haar zus Knit, die haar vertelt dat koningin Velvet zich vreemd gedraagt. Silk identificeert de bron van haar gedrag als een verbrande wilg en probeert zich ervan te ontdoen, maar Cotton kruist haar pad, grijpt de wilg en probeert hem op te eten, maar beseft dat hij is verbrand. Ze geeft niet veel om de koningin of het koninkrijk, maar is boos over het feit dat iemand Wilgen verbrandt, dus gaan Cotton en Silk op pad om degene die zulke slechte dingen doet tegen te houden!

In 1994 legde Panorama Cotton de lat hoger voor wat mogelijk is op de Mega Drive/Genesis-consoles. Het kleurrijkere palet van de game maakt elke fase een genot om naar te kijken en er doorheen te vliegen!