Simon is een seriemoordenaar die al vijf jaar opgesloten zit in een zwaar bewaakte psychiatrische instelling. Psychologe Karen Schumachter probeert via een reeks gesprekken tot de verwarde geest van Simon door te dringen. Hij vertelt haar over een verschrikkelijke innerlijke kracht die hem dreef tot het vernietigen van iedereen om zich heen. Hij beweert dat die onheersbare dwang nu volledig verdwenen is. Karen wil hem wel geloven, maar naarmate de tijd vordert, maakt haar vertrouwen plaats voor argwaan. De gesprekken wekken duistere demonen op in Simons ziel. Als Karen de hele waarheid wil achterhalen, moet ze haar eigen leven in gevaar brengen.