De christelijke rockband Grand Design is hard op weg naar de top!
Maar terwijl de band de hitlijsten bestormt, raakt het privleven van zanger Johnny C (Kevin Max) in een neerwaartse spiraal. Zijn vrome buitenkant tijdens optredens staat in schril contrast met de egoïstische levensstijl die hij er in het dagelijks leven op nahoudt.

Als Grand Design op het hoogtepunt van de roem is, gaat het mis met Johnny. Het vreemdgaan en drugsgebruik zijn niet voor iedereen onopgemerkt gebleven en zijn vrouw besluit hem op straat te zetten.
Ook bandleider en vriend James (Jeff Deyo) weigert nog langer met hem te werken en Johnny wordt uit de band gezet.

Verstoken van gezin en band doet Johnny vergeefse pogingen zijn sterrenleven overeind te houden, totdat hij alles kwijtraakt en in de goot belandt. Samen met de dakloze zonderling Popeye (Tom Wright) gaat hij op weg naar huis. Daar probeert hij met de hulp van zijn mentor Proff (Kerry Livgren) zijn leven weer op de rit te krijgen.